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研究方法/ Research Method
定量问卷调查-入户访问项目
发表于:2019-05-27 15:34   点击数:
入户访问解决方案
介绍
一、 入户访问概述
入户访问定义
入户访问即上门访问,是指经过严格基础培训即项目培训的访问员手持问卷,至
事先抽样确定的消费者家中进行面对面访问的一种资料收集方式。它是定量研究中一
般较常采用的一种资料收集方式。
入户访问的优缺点
入户访问适合大样本量研究,主要优点有:
1、 访问时间长,问卷容量大,可包含相对较多的研究内容
2、 样本的代表性较好,可通过随机抽取的样本来推断总体情况
3、 可以作为追踪研究,产品留置,推断性研究等几类特殊研究
4、 在访问过程中可以出示很多照片、卡片
5、 受外界天气影响较小
缺点:
1、 项目时间跨度长
2、 不可控因素多
3、 入户难度大,拒访率较高
问卷类型:
一般入户访问都采用结构性问卷,即问题的用词和排列顺序都有严格规定,操作
人员不得凭主观意识随意改变。
二、 入户访问流程
入户访问流程说明
  项目通知书
项目通知书通常由研究部项目负责人或访问经理填写,再交割相关环节负责督导
(访问/复核/输入/编码等督导),访问经理备案审核。
 项目通知书主要包括:
项目名称,项目编号,项目负责人,样本数,研究区域,项目时间跨度,管理
公司(异地项目),问卷长度,抽样方法,内部培训时间,访问区域,被访者甄别条
件,配额要求,项目特殊要求等,还应包括访问主管,负责督导,协助督导,访问员
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培训时间,试访小结时间,计划访问员人数以及访问的结构组成
 项目通知书除应给访问负责督导外还应抄送编码督导、输入督导、质控督导
和项目负责督导。目的是让访问不负责督导以及其他一起参与项目的工作人
员,根据项目的具体要求,尽早开始项目前期准备工作。
 项目通知书应由研究人员/访问经理在访问员培训前 3 天抄送各部门。
  督导内部/ 中央培训
督导内部/中央培训是在项目培训开始前,研究负责人召集项目所涉及地区实施
负责人召开的一次项目沟通会,由研究负责人主持。
 会议目的:项目实施前的各方/个环节沟通
 参加人员:项目/研究负责人、项目设计地区的实施负责人、背景地区的实施负责
人及项目各环节(输入/编码/复核督导)的相关负责人。有时可能会有相关客户参
 会议工具:最新问卷/示卡、项目手册、相关项目样品/测试工具等
 会议内容:1、研究负责人介绍项目背景、研究目的、时间要求、质量要求、操作
要求、各环节负责人等;2、强调问卷的操作重点/难点;3、实施负责人简要介绍
项目前期准备情况(项目安排、人员安排)等;4、答疑(问卷操作、实施困难、
需要支持等)
督导内部/中央培训对于负责督导来说是一次非常重要的培训,只有在督导本人
充分理解项目背景及目的、理解问卷操作要求等的基础上才能进一步地做好后续项
目管理工作
  项目前期准备
项目正式实施前做好准备工作非常重要。一般包括三方面的准备:文件准备、物
品准备及场地准备
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I.  文件准备
  问卷印刷
 研究人员可能会针对在督导内部/中央培训的讨论中发现的问题,对问卷进行最终的修
改。在确定最终问卷后交访问部负责督导印刷问卷。
 印刷问卷前必须由项目负责督导填写问卷印刷委印表,并让研究项目负责人签名确认问
卷的版本(包括字体的清晰度/页码顺序等)、数量及印刷要求。
 一般来说,问卷的版面通常采用 A4 纸双面印刷,有时问卷不同部分也可以用不同颜色
的纸张区分以便访问员适用。
 如果为异地项目,则由访问主管通过 E-mail 核对,并另存为另一文件,才可编辑排版,
再 E-mail 给当地由当地印刷或由管理公司印刷后带给当地公司。
 负责督导根据每个项目的情况确定需要印刷问卷的数量。计算方法如下:
  问卷印刷份数=实际样本数+试访(2 份/人)+扩大样本数+实际样
本数 X(5%-15%)
  卡片印刷或复印
一般来说,如果使用量不大时,卡片只须复印即可;但如果使用量较大时就需要批量
印刷。印刷卡片时应注意:
 卡片印刷字体通常要选择大一些的字号,并且要加粗加黑
 卡片的大小通常制作成 A4 大小或至少 A4 一半大小以便装入文件夹防止磨损
 卡片要单面印刷
 印刷卡片的数量计算方法如下:
 卡片印刷数=访问员人数 X 1+5(若访问员多于 30 人,扩大的卡片可>5)
  问卷打圈
 问卷印刷完毕之后,应于访问开始前在问卷的循环题上随机地打“√”,如项目特殊球
则根据配额表圈定相应的配额。
 如果是两个以上产品/概念/广告的测试项目,还应根据项目的研究目的,预先随机圈定
测试产品/概念/广告的先后顺序,减少因出示顺序而产生的误差。
 如果是多城市项目,而问卷在印刷前没有预先圈定城市的代号,圈卷时还应圈上城市的
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代码。
  项目手册的编写
项目手册通常分为 2 部分,一部分为督导指南,另一部分为访问员指南。项目手册
编写完成后需要项目研究负责人或客户确认后方可使用以统一各地对问卷的解释和操
作。
项目手册内容通常包括:
主要内容  负责人
研究背景、研究目的、研究地区、研究对象(被访者的甄别要求)、研
究方法(入户/面访/深访)、样本数(包括基本的、扩大的和追加的数量)
及项目时间、抽样方法、配额要求、问卷指南/操作指南、问卷的逻辑
关系/逻辑图、问卷的递送方式(人员携带/速递/传真)、项目详细的时
间表(包括访问、编码、输入、统计的具体时间)、所需物品、设备的
清单、参加项目的联系人、电话、传真
研究负责
人/研究员
访
研究背景、研究目的、研究地区、研究对象(被访者的甄别要求)、研
究方法(入户/面访/深访)、样本数(包括基本的、扩大的和追加的数量)
及项目时间、抽样方法、配额要求、问卷的逻辑关系/逻辑图、问卷的
结构、所需物品、设备的清单、每道问题的详细解释/填写方法
项目负责
督导
  项目相关表格
在项目实施前,访问负责人应将所有项目相关表格从资料库中调出来整理并集中到
该项目的专用档案袋内,以便在项目正式实施时随时调用。
a. 入户访问手法问卷计划表
是由项目负责督导完成,并交访问主管审核。(附入户访问收发问卷表使用方法说明)
使用说明方法:
收发问卷表分为两,计划与实际一部分,访问员收发问卷为第二部分。填写中,每一
次收发问卷时都要记录。例:样本数为 200,访问员 10 人,时间跨度 10 月 1 日-7 日
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第一批 发出 50 本
将数值填入计划栏空格中
第二批 发出 60 本
第一批 收回 50 本
第二批 收回 60 本
以下以此类推
目的:
入户访问收发问卷计划表是根据项目跨度时间,对整个项目收发问卷、复核、编
码等各项工作,在不同时期列出的总体收发计划。负责督导及上级主管可以根据项目
进行的实际情况,随时检查核对计划与实际进度是否存在偏差,在出现偏差时做出相
应调整,确保项目按时按质完成。
b. 制订入户 访问配额/ 目标配额表
c. 地址表/ 抽样图
在项目实施前,项目负责督导应找抽样督导抽取地址表和抽样图,然后按行政区
属/地块/居委会分别装订整齐。
d. 访问员培训/ 交卷考勤表
项目培训前由访问员专管以抽样分配数值及项目要求为依据通知访问员,各区访
问员尽量安排均匀。
由访问员专管督导负责打电话通知他们项目培训时间。通知访问员时,访问员专
管如实告诉访问员整个项目访问部分的时间跨度,并在通知完毕以后将此表于培训当
天的中午交质控部审核(有无访问员在质控部备案)后交给项目负责督导。项目督导
得到此表以后将培训及交卷的情况逐一记录。并根据此表实际情况对访问员做出项目
评估。
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II.  物品准备
物品的准备通常指涉及所有项目相关的物品购买、领取等
  礼品的购买/ 领取
礼品通常是在访问结束后,为表示对被访者的谢意而准备的。
  根据访问时间的长度或难度以及项目预算来准备不同价值的礼品
  根据访问对象的不同或访问内容的不同准备不同种类的产品
  通常还要考虑访问员携带是否方方便、礼品是否实用等
  访问员证及访问员介绍信
 访问员证是访问员在进行访问时需佩戴以证明访问员身份的证件。在每个项目
开始前发给访问员,在项目结束后收回。在项目开始前应将涉及该项目的所有访
问员证从库中取出来在项目培训时分别发给访问员
 访问负责督导可以事先将访问员介绍信领取出来不必先开具,访问员实际要求时
才开具
  相关测试产品的准备
有些项目如概念测试、包装测试、口味测试及产品留置等需要用到相关的测试产品,
在项目开始前应提前做好这些产品的准备工作。准备时应注意:
 与客户及时核对产品名称、型号、数量等
 如是食品需请客户提供相关产品的卫生检疫证明及有效日期
  访问用具的准备
 若项目类型为概念测试,产品测试、广告测试或项目中需要一些特殊的访问用具,
研究人员应负责这些用具的制作和检查工作,以保证这些用具符合客户的需要和
项目的要求。必要时,项目督导可以予以协助。
 负责督导还应根据每个项目的不同要求,在项目培训前准备好所有常规的访问员
用具,包括卡片、问卷、手提袋、文件夹等访问用具。
III.  场地准备及安排
  培训场地
在项目开始前,负责督导应根据访问员培训时间来预定访问员培训室并做一简单
布置。通常场内布置可包括:
 白板或黑板,需大小合适,白板笔至少 2 支,多色
 桌椅及投影仪、配套讲义(需事先制作好)
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 其他相关项目用品
  其他场地准备
 测试产品的存放场地
 访问礼品的存放场地
  预算项目费用
为控制项目的成本,使资金得到更有效的利用,访问部经理会从研究项目的样本
数、项目特殊要求等各方面考虑,制定出合理项目费用预算,规定出一些工作需要指
出费用的上线。因此,我们在实用项目预算时应注意:
 项目负责督导在实用项目经费时,必须严格按照项目预算中的金额实用。
 若项目实施时发生一些额外的费用,或出现使用经费超出项目预算时,应在事前向
访问经理提出追加预算。
 必须在经理审批统一追加项目预算后,才能使用追加的经费。
实际上,项目预算往往会略高于实际的指出需要。预算只是一份项目支出的计划
表,这并不意味着项目负责督导一定要全部用光预算内的资金。
为提高公司的效益,每个项目负责督导应以“少花钱,多办事”为原则,按实际
需要支出费用。
  项目流程控制
  访问员项目培训
访问员项目培训会主要包括以下几项内容:
 项目培训批次
a. 500 样本及以下访问员项目培训为一批进行。
b. 500 样本以上项目培训分为两批,第二批的访问人数根据第一批访问员第一次交卷的
复核情况来加以确定。
 访问员签到
在访问员到达项目培训会后,由负责督导在“访问员培训/交卷考勤表”上记录访
问员考勤情况。准时到达记录为“5”分,迟到 15 分钟以内记录为“5”分并扣除劳务
费 10 元,迟到 15 分钟以后则取消参加该项目的资格。连续 3 次或者 8 次项目中有 3
次类似情况,则将该访问员作降级处理。培训不到者,则取消参加该项目的资格,如果
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连续 3 次不到或者 8 次项目中有 3 次不到,则作除名处理。随后发给每位访问员一份问
卷、一份卡片、相关的访问用具及“操作指南”后开始培训。
 培训内容
A:项目背景介绍
项目会开始时,首先介绍一下此项目的背景及此项目的目的(注意:不能说出客户
的名称以免产生人为的误差)。强调整个项目访问计划的时间,要求访问员中途不需退
出,如果要退出,就不能参加项目。
B:讲解问卷
 负责督导应向每个访问员讲解清楚逻辑结构和问卷的操作(包括重点问题追问、问
题的跳问、访问用具的操作使用等)。
 负责督导讲解的同时应随时注意访问的反应。若访问员有问题,应鼓励他们立即向
负责督导提出,负责督导则根据问卷的实际情况对重点、难点、逻辑关系比较复杂
的地方尽量用胶片显示,并由督导向访问员耐心、详细讲解直至访问员清楚问卷的
操作无误为止。
 负责督导若发现访问员对问卷内容和操作有不明白的地方,应向在场的项目负责人
(研究员)或客户询问清楚,然后再向访问员讲解。
 如果是异地访问项目,若没有项目负责人或客户在现场,负责督导应在项目培训后
第一时间与项目负责人或客户联系,对所有问题进行解决,并尽快(但不能迟于试访
小结)向所有参与本项目的访问员解释清楚。同时还应主动与一同参与本项目的其他
合作代理公司/办事处联系,以统一操作。
C:问卷模拟
 在讲解完问卷后,负责督导应组织访问员进行模拟访问,在模拟进行过程中,还应
根据以往经验,另设计一些障碍,让访问员实习操作一次,以考核访问员的访问基
本技巧和对本项目问卷的理解程度,争取及时发现问题、处理,促进访问员对问卷
的消化。
 所有访问员都必须参与模拟。最好采取分组模拟的形式。
 模拟结束前应确保每一位访问员清楚理解问卷的内容。
  项目培训人应注意之处
想做好项目培训,需要一定的技巧。为了使项目更有效地进行,项目负责督导在进
行项目培训时应注意以下几个方面:
1)  准备要充分。在培训前要准备齐所有要用的东西,例如:访问员名单、问卷、
访问卡片、地址表、介绍信、投影机、访问员签到表、访问用具(如:产品照
片、概念卡等)。
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2)  要准时。准时可以增加督导在访问员中的威信,也可以使客户对项目督导更有
信心。
3)  准确预计培训的时间,并在培训开始告诉访问员,若果有人在事先通知的时间
以外不能听完整个培训,可以先退出,日后再培训。
4)  控制住场面。若场面太乱,说明有的访问员没有认真听,也会影响其他访问员
的接受能力,还会影响培训督导的威信。可以试试针对“害群之马”提问讲过
的内容,甚至将其逐出培训地点。
5)  多交流。最好不要一个人在不停地讲,培训时要随时注意听众的反应。若访问
员有疑问或沉默不答,应及时停下来,询问他们不明白的地方并予以详细的解
释。切忌为省时省事而“赶火车”。
6)  尊重访问员,耐心讲解。应该明白,访问员在访问的工作经验、知识面等方面
不如督导丰富,因而应耐心地讲解。否则,访问员不理解项目、不理解访问技
巧,不但会加重审卷的负担,还会影响项目的进度。
  试访和陪访
试访是由访问员、负责/协助督导,(访问主管、研究部项目负责人视各自工作
情况而定是否参加)。在项目培训后的当天晚上或第二天由访问主管、负责/协助督
导、研究部项目负责人陪同或访问员单独持问卷和地址表进行实地访问。负责督导
和协助督导必须参与试访陪访。
试访的目的:
1)  访问员充分熟悉问卷,了解问卷的逻辑结构、操作方法以及需要注意的地方;
2)  让负责/协助督导、项目负责人、客户进一步了解问卷的可操作性和问卷涉及
时没有估计到的以外情况,避免在正式访问时再出现同类型的问题。
试访操作:
1)  试访时,让每个访问员先拿半个居委的地址表进行试访,负责/协助督导必须
参与陪访。
2)  作为正式样本、扩大样本和追加样本。因而,试访问卷除难度特别大之外,一
般不计算劳务费,但无论计算与否,最好能在试访前告诉访问员并且试访也需
要复核。
陪访操作:
陪访通常由负责/协助督导、客户参加(访问主管、研究部项目负责人视各自工作
情况而定是否参加),在项目进行过程中,陪同访问员按地址表进行实地访问。
1)  在整个项目进行过程中,每位督导必须陪访二名访问员,时间一般安排在项目
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前期。
2)  陪访时,每个陪访人员均在被陪访的访问员实地操作过程中应及时填写统一的
“陪访记录表”,记录被陪访员实地操作情况,在项目结束后移交给访问员专
管督导,作为评估访问员的依据。
3)  陪访时,还应记录该访问员在项目中对问卷、项目操作的理解和执行情况,总
结出操作时应注意的地方,在试访小结中提醒其他访问员注意。
试访/ 陪访记录表:
主要用来评估访问员在整个试访/实地访问过程中个环节的表现,了解访问员对
访问的基本技巧、整个项目的问卷和操作方法等的理解程度。
  试访小结
 试访小结一定要由所有参加过试访的访问员共同参加,不能单独进行。
 负责督导必须审核完所有试访问卷,了解在项目过程中出现的问题,并将试访中
遇到的问题汇集,并在试访小结中做重点强调,以做到防患于未然。
 负责督导应在试访小结中,让访问员讨论他们入户的情况及做试访卷中出现的问
题,让他们互相启发,加深对项目的理解。
 负责督导根据汇集的问题向强调和解决问题的方法,同时提醒访问员在做正式问
卷时加以注意,试访的时间应充裕,比如:第一天晚上进行访问员培训则第二天
安排为试访时间,至第三天才进行试访小结。如果试访时间为双休日,则试访小
结可安排在同一天。
 督导可将试访发现问题记入一本问卷内。在小结时便于讲解,这本问卷必须存档。
 项目培训、试访小结,访问主管应实地参与,并对各位督导进行评估,由访问主
管填写项目控制评估表,提交访问部经理审核。
  问卷收发
试访小结后,每人按计划发放第一次问卷,一般每人不超过 5 份。通常情况下隔
天交卷,肯定不超过三天。如特殊情况可发 1、2 份。
负责督导收发问卷时,应遵循以下几项原则:
 负责/协助督导必须及时在项目收发问卷上做记录,同时在收发进度的实际一栏中
填写当天收发总数,看是否与计划进度有所出入,并及时做出相应的调整。
 项目督导在项目中必须向访问员明确项目进度计划,严格督促访问员按时回来交
卷,并在访问员《访问员收发问卷记录表》中做好记录。一旦出现延误的情况,
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立即与访问员联系,了解情况,调整回收计划,安排访问员及时交卷。(如访问员
不准时回来交卷,1 天以内,则向访问员提出警告,罚款 10 元;2 天,则停止其
继续参加该项目的资格,并扣除其全部莱芜费的 50%,并考虑该访问员降级;超
过 3 天或 3 天以上不来交卷者做出除名处理)。
 每次督导发放问卷到回收问卷的时间不宜太长,一般要求每两、三天回公司交一
次卷。这样不但可以及时了解访问的进度和发现问卷或访问中存在的问题,并加
以指正,还可以保持与访问员的联系。另外,缩短收发问卷之间所隔的时间,也
有利于质控部门及时跟进,对已完成的问卷进行复核。收回第一批问卷应及时交
与质控部复核,然后根据复核情况来确定第二批来培训的访问员的人数和区属,
培训时间一般为第一次收卷的两天以后。
 督导每次发放问卷也不宜太多,尽量不要超出访问员的能力,一般让访问员每天
有两个样本左右的工作量(可根据问卷的长短加以调整)。如果每天的工作量太大,
访问员有可能产生厌烦的心理,影响访问质量。另外,若每次发放的数量太多,
也会使访问员减少回公司的次数,从而不利于控制进度。若访问员作弊时,也会
因此而涉及较多的问卷,每个访问员所做的样本不能超过总样本的 10%。每次发
给访问员的问卷不能超过 15 本。
 最后一次发卷也不能超过 5 份,而且一般在项目实施访问时间结束两天前应收回
全部问卷,以便质控复核。
 地址表的发放:
 不要一次发给访问员 2 份或以上地址表,而应根据他们的工作能力、入户成功
率、各区所占配额的完成情况分发。
 为公平起见,最好不要让访问员自己挑选地址表,因为可能会对其他访问员不
公平,并且在近的地址表用光后,就较难说服访问员到更远的地方做访问。
 实地访问的过程控制
整个入户项目进入正式访问后,负责督导主要担负以下工作;
 审核访问员交回的问卷、控制项目质量:
 总结归纳实地访问中出现的问题,提醒其他访问员注意。
 控制项目进度:
检查实际访问的进度与访问计划的差异,出现差异时做出相应的调整。
进度太快和太慢都属于不正常,都应给予足够的重视。
进度太快:要防止访问员为多做问卷、多拿报酬,而不用心去记录被访者的答案,甚
至是作弊。这时就要在审卷和复核时加倍留心。
进度太慢:要检查是否访问员不足够,是否目标被访者在总体中所占的比例很低,影
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响入户成功率,地址表的质量有没有问题等等。
 访问员的交卷考勤
1、 迟到一天,扣除劳务费 10 元
2、 迟到两天,停止其参加该项目的访问资格,扣除其全部劳务费的 50%,该访问员
做降级处理。
3、 迟到三天或补交卷者,停止其参加该项目的资格,扣除其全部劳务费,该访问员
做除名处理。
 项目督导在项目进行过程中,应不断跟进项目情况,做好访问员工作情况的各项
记录。
 在工作安排中,如访问员有畏难情绪而不服从安排的,项目督导应耐心解释,给
予足够的工作支持,如:教导他们如何解决问题、合理提高某些样本的劳务费或
考虑适当的补助等。做到“晓之以理,动之以情”,使督导的工作计划得以顺利进
行。
 如果访问员在经过再三的说服仍拒不接受项目督导的安排,项目督导即可停止其
参加该项目,注明处理意见,向访问员专管反应。若项目督导建议对访问员进行
除名处理,项目督导必须先通知访问员专管,由访问员专管具体执行有关处理。
访问员对处理结果有意见的话可以向访问员专管投诉。
 访问员因个人原因不能及时回来交卷或要退出项目,必须及时通知项目督导(可
电话联络)并经同意方可。让项目督导有时间做出相应的调整。
  一审
 当访问员交回所完成的问卷时,负责督导或协助督导按操作指南应当场一审,发现
问题(如:问卷与地址表不符、漏问、漏记答案、逻辑错误、字迹不清、笔记/颜
色不同等等)应即时询问访问员是什么原因。如果访问员也不能解释或不能回忆起
当时的情况,那就请他们回去补问或重问。
 督导要在一审时特别注意,只要有一点问题都要提出来,让访问员解释。
 如果一审时有所遗漏,那么以后再发现问题就没法补救,只能作废卷处理。若问卷
漏问、漏记答案太多,以至影响问卷的完整性时,应予以废卷处理。
 督导在一审时,访问员应将自己已完成的地址表进行统计。
 当场一审完毕后,负责督导应及时将收卷数量记入《收发问卷记录表》以及“配额
表”相应的一栏中,看是否与计划进度有所冲突,以及时做出调整。
  关于卷面操作质量
访问员的卷面操作质量,对项目研究的数据和结果有最直接的影响,并将影响到编
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码、输入等后续工序的工作。同时,它也反映出一个访问员技术水平的高低,是访问
员在访问技术,技巧方面的直接体现。我们的管理工作在此不可有丝毫的松懈。
 针对卷面操作质量的管理工作内容有:
1)  问卷记录的完整性;
2)  问卷的逻辑性是否合理;
3)  问题的询问及追问技巧;
4)  开放题的记录质量。
 一份合格的问卷,首先必须是完整地完成了一个样本的访问,不能有漏问或多问
的情况。
 访问员询问和追问的操作正确与否,直接影响到被访者的思维和回答。如:访问
员是严格按照问卷操作进行提问,还是用自己组织/归纳过的方式进行提问,会影
响到被访者的理解和思考,从而使回答的答案出现差异;又如:访问员对问题的
追问是否妥当和深入,都将影响到答案的准确性和完整性。
项目督导可以通过自己/协助督导的陪访等方式观察到访问员在这方面操作的准
确性。
 问卷的逻辑合理性亦是一个非常重要的方面。访问员在访问过程应保持头脑清醒,
注意检查被访者的回答是否会出现偏差。在做问卷记录时,检查答案的逻辑是否
合理,提醒被访者按正确的思维进行组织回答。
 开放题是访问操作中的难点。访问员是否按照被访者的原话记录,其答案的准确
性和完整性,可能影响到整个研究的最终结果。在收发问卷时,项目督导可以询
问访问员在访问现场时是怎样操作的,包括如何询问、如何追问、如何引导/鼓励
被访者回答的,根据这些情况项目督导可以给予具体、正确的指导。
以上工作,项目督导在陪访中和问卷审核时,都应密切注意检查及做好审卷记录,
并及时向访问员进行正确的指导和教育,使其不断提高,使其访问质量日臻完美。
 复核
问卷的复核是保证访问的真实性和质量的有效方法。复核工作由质控部的质
控督导负责进行。由于质控督导和访问督导的工作都是保证问卷的质量、保证数
据的真实性。而对访问问卷的复核只是针对访问员进行的一种质量控制行为,以
检查问卷的真实性,并不是检查项目负责督导对项目的管理都能力和管理效果。
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因此,访问督导应在项目中与质控督导密切合作,共同管理好项目。督导在收卷
的当天下午 18:00 以前将问卷提交质控部。
 复核结果的处理
 问卷经过质控人员复核后,若发现某个访问员完成的问卷有问题,会对该访问员所
完成的当批问卷进行扩大复核。复核后会将复核结果通知访问项目负责督导,由项
目负责督导对问卷做出处理。
 项目负责督导在收到质控部通知后,应立即暂停有问题访问员的访问工作,通知访
问员回公司接受处理,对其所有有问题的问卷做出处理并让访问员在问卷上签名确
认。
 任何督导在摁和情况下,均不应包庇作弊访问员,否则会影响项目的质量和访问员
管理的公正性和公平性,最终将危及整个访问员管理制度。
 访问员作弊而作废的问卷将会由质控督导保存,无论是正式样本、扩大样本以及追
加样本均不能使用已作废问卷。
 二审
 经一审的问卷必须交叉进行第二次审核。问卷二审的工作一定不能由问卷一审的督
导完成。因为一审后督导对所审的问卷已有一种习思维方式。该督导如再次进行二
审,其思考方式容易形成一种定式,而不易发现一审时没有发现、隐含在问卷中的
错误。
 二审督导对问卷负最终责任,如若发现一审错误,应及时令其解决,否则向主管申
诉。
 主管必须做到抽审总样本数的 10%。
 进度汇报
 在项目进行过程中必须定期向研究部项目负责人或客户汇报项目的进展情况,时间
一般为每周 2 次。
 进度汇报时,应以配额表(如项目无配额,则以收发问卷表)的形式,并将项目中
所出现额问题以及解决方法和 QC 报告及时告知客户。注意:应注明统计的截止日
期。
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 问卷交付
 未经二审和复核的问卷不能交付。
 交付问卷的时间不能迟于项目时间表中规定的时间,否则视为拖延进度。但是最好
可以提前交付问卷或提前结束访问。若因特殊原因而导致拖延进度,应提前通知研
究部项目负责人或项目管理公司的访问项目负责人,以便安排下一步的复核、编码、
输入等工作。
 交付问卷时,交接双方必须在《问卷交接表》(见附录)签名确认交付的时间和各配
额的问卷数量。
 若异地项目问卷有速递的方式交付后,尤其是时间较紧的项目问卷,最好能将承运
人的收据/运货单复印后传真给收件人,方便收件人查询问卷的抵达日期和时间,安
排下一步的工作。
 项目后期的事务
 访问员考评
访问员考评是对参与项目的所有访问员在访问工作中的表现进行评估,由项目负责
督导填写。
目的:
1、 向访问员管理督导反映访问员的考勤情况,并根据访问员培训/交卷考勤记录 表、
陪访表、地址表、审卷等情况对访问员做出评估,作为访问员评级的依据,同时
也是访问员督导和项目督导对访问员出现的问题可以做出针对性培训。
2、 在评估过程中可以体现整个项目的访问情况。
方法:
1、 纪律性 根据访问员培训/交卷考勤表,由出勤情况(培训+试访)及交卷情况
两部分相加,两者各为 10 分,相加为 20 分。
2、 服从性 根据项目中督导的管理情况判断,满分 10 分;
3、 卷面质量 分为错圈、多圈、漏圈,追问质量,问卷逻辑 3 部分,根据项目中
审卷情况做出判断
4、 完成问卷分数
5、 入户成功率
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总分:以上各项分数相加,满分为 100 分。
 提交入户技术报告
入户访问技术报告是由项目负责督导负责完成,是向研究部项目负责人或客户汇
报项目的访问情况。
目的:
通过抽样分配表,复核情况表,入户情况表,为反映出项目在访问过程中的设计
样本,访问员操作及入户成功比率等的情况。
方法:
由项目负责督导完成后,提交主管或经理审核后,提交研究部项目负责人或客户
并留一份存放在档案中。
 统计项目劳务费
结算项目劳务费应以质控报告为依据。此表是由项目负责督导完成交访问部经理审
核后提交访问员专管,最后提交财务部门审核。
 对督导的评估:
督导的能力关系到公司项目是否高效、保质保量、顺利进行的保证。对督导的评估
除了公司层面的考核外,对其实施层面的考核主要是通过《入户控制评分标准表》得以
体现,通过督导在项目实施中的管理能力、项目控制能力、培训能力等的评估为其进一
步的发展、能力的提高奠定基础。
目的:是对督导在整个项目过程中各环节工作的评估,是检验督导在工作中是否尽职,
是否有能力高质量的完成项目。
方法:由主管负责填写,评估此表,通过主管人员对项目个阶段的工作进行监控管理,
对之实行评估,此表由主管填写并且提交访问部经理。
 资料存档:
资料整理包括:
1、  项目手册/操作指南
2、  空白问卷
3、  扩大问卷
4、  卡片
5、  往来传真
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6、  照片
7、  样品
8、  配额表
9、  项目进度汇报表
10、 一份试访培训问卷
11、 入户访问操作表格(套)
12、 其他
方法:
档案存放时需填写资料存档表格,并将表格与档案交割主管人员检查,并注上项
目名称,代号,封袋日期,资料目录,然后交访问部秘书处存档。
三、 附录:
 入户访问管理表格解释说明
“入户访问简要通知书”
——访问主管负责填写,研究负责人确认,填写后抄送有关部门。
“访问员培训/ 交卷考勤表”
记录方法:准时到达记录为“5”分,迟到 15 分钟以内记录为“3”分并扣除劳务费
10 元,迟到 15 分钟以后则取消参加该项目的资格。连续 3 次或者 8 次项目中有 3 次类
似情况,则将该访问员作降级处理。培训不到者,则取消该参加项目的资格,如果有连
续 3 次不到或者 8 次项目中有 3 次不到,则作除名处理。(试访小结同上)
交卷评分:有一次迟到现象:5 分并扣 10 元劳务费
无迟到现象:10 分
迟到一次以上:0 分并取消项目资格
“访问员项目操作指南”
第一次交卷时间由督导填写
——样本要求、样本数、配额要求取自于项目通知书及项目手册
 问卷操作注意点及负责督导、协助督导联系电话由督导填写
 培训时给到访问员
“试访、陪访记录表”
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